James Mtume - Conga, Tonette Horn
Carlos Garnett - Tenor Sax, Flute
Leroy Jenkins - Violin
Ndugu - Drums
Gary Bartz - Alto Sax, Soprano Sax
Stanley Cowell - Piano
Buster Williams - Bass
Andy Bey - Vocals
Joe Lee Wilson - Vocals
Billy Hart - Drums
Eddie Micheaux - Vocals
Yusuf Iman & Weusi Kuumba - Poetry .
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